系統設置操作說明(míng)

來源：快(kuài)樂加小微企業财稅雲管理(lǐ)平台時間:2016-12-20 點擊數：

快(kuài)樂加系統設置操作說明(míng)

1、部門信息

可(kě)以通(tōng)過“新增”按鈕，可(kě)以新增部門，并選擇是否顯示該部門信息；點擊“删除”可(kě)以删除該部門，但系統内置部門無法删除。

圖1.1

2、項目信息

可(kě)以通(tōng)過“新增”按鈕，可(kě)以新增項目，并選擇是否顯示該項目信息，也(yě)可(kě)自行填制項目序号對項目進行排序；點擊“删除”可(kě)以删除該項目，但系統内置項目無法删除。

圖1.2

3、科目設置

3.1科目信息

可(kě)通(tōng)過科目名稱、科目分(fēn)類、科目級次及上級科目來篩選所需的(de)科目。

Step1 新增下(xià)級科目：選中需要增加下(xià)級科目的(de)科目，點擊“新增下(xià)級科目”出現填寫科目信息界面，隻需填寫科目名稱即可(kě)；

圖1.3

Step2 删除所選科目：選擇需要删除的(de)科目，點擊“删除所選科目”出現是否确定删除科目信息界面，點擊“确定”出現科目信息界面，點擊“确認删除”即可(kě)删除該科目（注：一級科目及系統内置的(de)二級科目不能更改或删除）；

圖1.4

Step3外币科目初始化(huà)後，餘額信息自動會帶到人(rén)民币初始化(huà)餘額界面；

圖1.5

圖1.6

3.2科目匹配

科目匹配的(de)目的(de)是通(tōng)過部門和(hé)類别将費用(yòng)報銷和(hé)對應的(de)會計科目匹配起來，達到自動生成會計憑證的(de)目的(de)。

Step1點擊“新增科目匹配按鈕“，出現科目匹配信息對話框，首先選擇部門名稱，然後選擇類别名稱，如果在類别名稱中沒有對應的(de)費用(yòng)類别，可(kě)以在系統設置-費用(yòng)類别中設置，最後選擇需要對應的(de)科目名稱，如果沒有對應的(de)會計科目可(kě)以在科目信息中新增；

圖1.7

4、費用(yòng)類别

可(kě)以通(tōng)過“新增”按鈕，可(kě)以新增費用(yòng)類别，并選擇是否顯示該費用(yòng)類别；點擊“删除”可(kě)以删除該費用(yòng)類别，但系統内置費用(yòng)類别無法删除。

圖1.8

5、費用(yòng)預算(suàn)

在部門預算(suàn)金額一欄填寫該部門的(de)年度預算(suàn)金額，并點擊保存。

圖1.9

6、客戶/供應商列表

如圖6.5.1可(kě)以點擊新增按鈕新增客戶或供應商，注意選擇相應的(de)類型，也(yě)可(kě)點擊修改或删除進行相應操作，對于客戶或者供應商較多(duō)的(de)情況，可(kě)以點擊“客戶信息模闆下(xià)載”按鈕下(xià)載模闆，填寫相關信息後再點擊“上傳客戶信息文件”按鈕即可(kě)批量上傳客戶信息。

圖1.10

7、商品信息

如圖6.6.1可(kě)以點擊新增按鈕新增商品，點擊修改可(kě)以對選中的(de)商品進行修改，對于不使用(yòng)的(de)商品可(kě)以點擊失效進行凍結，但是使用(yòng)過的(de)商品信息無法設置爲失效，對于商品信息較多(duō)的(de)情況，可(kě)以點擊“商品信息模闆下(xià)載”按鈕下(xià)載模闆，填寫相關信息後再點擊“上傳商品信息文件”按鈕即可(kě)批量上傳客戶信息。

圖1.11

圖1.12

8、用(yòng)戶管理(lǐ)

Step1 審批/拒絕/失效，該功能可(kě)對申請綁定公司的(de)人(rén)員進行審批或拒絕；

Step2 凍結/生效，“凍結”可(kě)将用(yòng)戶權限凍結，“生效”可(kě)解除已凍結的(de)用(yòng)戶，歸還權限；

Step3 邀請用(yòng)戶，通(tōng)過填寫被邀請人(rén)的(de)郵箱、姓名、部門、審批人(rén)及角色的(de)設置向被邀請人(rén)發送邀請，被邀請人(rén)将以郵件的(de)形式收到邀請，通(tōng)過郵箱完成相關操作即可(kě)完成用(yòng)戶邀請，（如果填寫的(de)郵箱已經注冊過，則爲“同意并登入”若爲新用(yòng)戶，則爲“同意并注冊”）；

Step4 創始人(rén)權限移交，通(tōng)過填寫當前公司其他(tā)成員的(de)用(yòng)戶名，将創始人(rén)權限移交；

（注：1.創始人(rén)權限移交是不可(kě)回退的(de)，請仔細選擇需要移交的(de)人(rén)員姓名；2.權限移交成功後您在當前公司角色爲員工，且需要重新登錄系統。）

圖1.13

Step5邀請快(kuài)樂加支持，用(yòng)戶在邀請處點擊“邀請快(kuài)樂加支持”按鈕将邀請快(kuài)樂加售後服務人(rén)員加入公司，若操作系統過程中遇到使用(yòng)問題，可(kě)使用(yòng)該按鈕，将快(kuài)樂加售後人(rén)員邀請進去，查詢相關單據，問題解決後在同樣位置可(kě)點擊“解除快(kuài)樂加支持；

圖1.14

9、彙率信息

圖1.15

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